Noticia del Sector Sanitario

La farmacéutica Almirall ha comunicado a la CNMV que ha refinanciado un crédito sindicado por 400 millones de euros, contraído por la firma para la compra de cinco productosdermatológicos de la estadounidense Allergan. La operación se cerró en septiembre por unos 480 millones de euros.

Para la refinanciación del crédito, Almirall emitirá 250 millones de euros de bonos convertibles a tres años. JP Morgan empezará hoy a sondear la demanda, con el objetivo de cerrar la operación antes del 14 de diciembre. La deuda tendrá un tipo de interés de entre el 0% y el 0,5%, y serán convertibles en acciones aplicando a la cotización media de Almirall el día de hoy una prima de conversión de entre el 25% y el 30% de esta cotización.