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NOTICIA DEL SECTOR SANITARIO
KKR ultima la compra de Eugin a Fresenius para crear un gigante de la reproducción asistida
Para llevar a cabo la operación, que se situará alrededor de los 500 millones de euros, el fondo estadounidense irá de la mano con un socio local.
03 Octubre 2023 | Fuente original
KKR sigue apostando por la reproducción asistida. El fondo estadounidense ha entablado negociaciones con Fresenius para adquirir Eugin, una cadena de 70 clínicas de reproducción asistida repartida entre once países que adquirió en 2021 a NMC Health por 450 millones de euros. La operación entre KKR y Fresenius rondaría los 500 millones de euros, según avanza Cinco Días.
El principal escollo de la transacción será obtener la luz verde de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). Para la compra de IVO-RMA por parte de KKR, el regulador ya advirtió de solapamientos horizontales en el mercado de la reproducción asistida entre las dos empresas en España.
En consecuencia, KKR presentó una serie de compromisos para eliminar los riesgos de posibles efectos anticompetitivos de la adquisición que fueron aceptados por el regulador. Para facilitar la compra de Eugin, KKR planea la operación en alianza con un socio local.
El proceso de venta de Eugin arrancó durante el primer cuatrimestre del año, con la contratación de Lazard como asesor financiero de la operación. Esta se produjo a instancias del fondo Elliott, que a finales de 2022 entró en Fresenius.
El resultado bruto de explotación (ebitda) real de Eugin se sitúa entre 35 millones de euros y 40 millones de euros. Esto provocó que las ofertas indicativas se situaran en el entorno de los 600 millones de euros, algo por debajo de lo esperado inicialmente.
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